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KB국민카드, 3억달러 규모 '달러표시 채권' 발행

KB국민카드가 달러표시 지속가능채권 3억달러 (약 3,370억원) 규모를 발행했다고 10일, 밝혔다. 이번 지속가능채권은 5년 만기 고정금리부 채권으로 발행금리는 미국 국채 5년 물에 가산금리가 적용된 연 1,5%이다. 앞서 이달 초 아시아* 유럽투자자를 대상으로 투자 설명회를 진행한 결과 참여희망금액이 11억 달러를 웃돌아 최종 제시된 금리(IPG)보다 37,5bp(0,375%포인트) 낮은 선에서 발행됐다. 국제 신용평가사무디스는 이번에 발행된 외화 표시 선순위 무담보 채권에 대해 'A2' 등급을 부여했다. 이번에 발행된 채권은 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미치는 사업 추진에 활용되는 지속 가능 채권이다. 조달된 자금은 저소득층과 취약계층 금융지원 등 다양한 사회적 가치 창출에 활용된다.
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